1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил свою мечту — сняться в шпионском фильме. Однако впереди его ждет новое, реальное приключение: вместе с мамой им предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, который служит летчиком. По дороге на поезде Мишка случайно обнаруживает настоящего шпиона и решает любой ценой помешать ему осуществить коварные замыслы. Мальчиковое воображение, питавшееся фантазиями о шпионах и приключениях, оказывается внезапно сопряженным с реальной угрозой, и Мишка, вооружившись смелостью и решимостью, бросается на встречу неизвестности. Ему предстоит пройти через множество испытаний, выкроить план и, возможно, найти соратников, чтобы вместе помешать зловещим планам таинственного незнакомца. Весь этот захватывающий путь становится для Мишки не только проверкой на смелость, но и важной ступенью на пути к взрослению.
